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2025-06-25
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资(zi)本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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