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2025-06-28
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成份股方面🩱,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘👅🍑👗,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒、今世缘跌超4%🤬😠😈,泸州老窖😠🥻🩱、舍得酒业👡、酒鬼酒等多股跌超3%。
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我们认为长期而言💟🍑,日本存在人口减少与老龄化的挑战🥬🥦,本土消费体量有限🥦💝👜,能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看,关税政策下出口型企业有更高的不确定性💋🍌,日元若升值,则报表数字也会受到负面影响,短期市场将更加关注内需型企业👝。但整体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻辑👿🥭👠,内外需收入占比并非决定性因素,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中,能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。
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在 6 月 12 日向客户发布的报告中,Subramanian表示,标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍,比其历史平均水平高出约 35%,而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中🥾💟🥒,该指数看起来都处于过高价位💔😡👗。但她提醒称,不应仅依据历史数据进行比较,因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。
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