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2025-06-24
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。苏超
下跌中的回落：美元走强🍄，外资流出💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥑🌽，当前概率不大👚👡💋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👛，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥾，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧡🍈🩲。（1）23年美联储处于加息周期👜👙🥭🩳，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💗🥦，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💕💌，AH溢价指数从129升至151🍆🩰👘👡。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👚💓🥕👢，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👡🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥥💖，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩱🍓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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