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2025-06-25
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证(zheng)，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分(fen)红表现，也(ye)可以(yi)通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小(xiao)盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
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