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2025-06-25
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分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心(xin)资产(chan)泡沫破灭(mie),港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的(de)资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金(jin)融(rong))净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看,关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅(fu)度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放(fang)大(da),有望相对港股走强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期(qi),若降息(xi)时点(dian)持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。。
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