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2025-06-29
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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维度来看(kan)，我们依然看好(hao)低(di)利率环境下创新(xin)药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获(huo)得显著(zhu)超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者(zhe)而(er)言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意(yi)愿(yuan)进行高切低。长安的荔枝 易烊千玺
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