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2025-06-29
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本周,区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🥒🍈🩱🥒。目前的冲突🍈💗🍄,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响💝😻。
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需要注意的是,近期,焦煤价格已经(jing)跌破部分高成本煤矿的生产成本线(xian),有部分煤矿开始减产。截(jie)至上周末,全国(guo)523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨,同(tong)比下降7.63万吨。同时,受进口煤价倒挂影响(xiang),前(qian)4个月炼焦(jiao)煤进口量同比下降了124万吨。
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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师(shi)Brent Schutte表(biao)示,若要在9月(yue)前(qian)出现降息,可能需要劳动力市场显著(zhu)恶化。他(ta)还(hai)警告称,通胀压力尚未完全消退,尤其是(shi)在关税影响仍不明确的背景下。他表示:“一(yi)些人认为关税不会带来通胀压力,我(wo)认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关(guan)税,进口商(shang)、消费者和企业提(ti)前(qian)备货的行为可能正(zheng)在影(ying)响目前的通(tong)胀数据。过去这类(lei)效应通常需要一段时间(jian)才会反映(ying)在实际数(shu)据中。”。
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