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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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