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2025-06-25
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关键财报:捷普科技(Jabil, JBL)🩱👗、约翰威立国际出版公司(John Wiley & Sons🩰🍄🥑🥑, WLY)和乐至宝(La-Z-Boy😡, LZB)
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🍋🍈👿🍌。之所以这样🩱,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年👙🍆,宏观主要矛盾各不相同🍋。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落🍊,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍉。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👜🥻🥬🍌💓。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍌🍑🥔。
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随着(zhe)AI模型规模日益强大,AI推理的需求正在加速增长,能效比和成本更优的ASIC定制化解决方(fang)案成为云端大厂竞相自研的方向,平均(jun)1-2年就会推出升级版本。国金证(zheng)券认为ASIC相比GPU可针对业务(wu)场景做定制开发,大量的推(tui)理算力以及降本诉求将有效带动ASIC的需求增长,看好ASIC设计服务公(gong)司、以太网白盒交(jiao)换机厂商与以太网交换芯片(pian)厂(chang)商、AEC厂商、PCB厂商(shang)。
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联储证券指出🧅🍓,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓🍌👗,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构升级仍具潜力💖💛🍉。
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当前,全球旅游(you)业仍面临保护主义、地缘冲突等不确定因素的影(ying)响,但中国与中亚的旅游合作却在加速“双向奔赴”。中国与哈萨(sa)克斯坦、乌兹别(bie)克斯坦相继互免签(qian)证。直航航班扩容,开通了北京、西安、成都、乌鲁木齐等城市直飞中亚的航班。西安实现“中亚(ya)五国七城(cheng)”的航空网络全(quan)覆盖,成为中国与中(zhong)亚通航点最多的城市。中国(guo)与中亚相互间的“诗与远方”越(yue)来越(yue)触手可及,既是对发展机遇的共同把(ba)握,也成为共建“一带一路”倡议(yi)下民心(xin)相通的生动注脚(jiao)。。
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