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2025-06-24
天天狠天天透天天伊人
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展望2H25，我们对(dui)美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观(guan)层(ceng)面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务(wu)有望继续保(bao)持较高的盈利水平(ping)，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短(duan)期(qi)可能造成投资银行项目完(wan)成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资(zi)金可(ke)能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继续承压(ya)，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压力(li)，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清(qing)算层面，我们(men)认(ren)为仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长(zhang)和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的(de)金融监管改革落(luo)地有助于释(shi)放银行资本金，我(wo)们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。
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