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2025-06-25
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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。爱奇艺副总裁道歉
行业配置：维持哑铃配置思路🤬🩳🥒，红利底仓+小盘成长🍄💛💗。红利方面🍊🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👅🍓🧄，但自由现金流充沛的企业👄🍄💯，既可以延续其分红表现🩲🍊🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡🍅，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥻🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😈🍍，小盘成长行情或将进一步加强👠😠🍏👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🍅。行业关注自主可控😡💯，包括电子（算力🤬👢🧅🩳、半导体设备💯👠💔、芯片）、信息化（数据库🥿🩱、操作系统）🍈👿🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿、通信（算力服务+卫星通信）。
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