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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求(qiu)增(zeng)長(zhǎng)、缺(que)電邏(luó)輯(jí)(ji)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)(zhang)動(dòng)力。美國(guó)AI基建(jian)景氣(qì),僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)(wei)持高位,即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電(dian)有(you)持續增長動力(li)。從(cóng)電力(li)供給(gěi)側(cè)看,噹前對(duì)煤電環(huán)保(bao)要求放鬆(sōng),煤(mei)電延遲(chí)退役,邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了(le)部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng);但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不利于電力供給釋(shì)放;此外,氣電由(you)于産能(neng)緊缺、交期拉長,3-4年內投産新裝機(jī)(ji)量有限,我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉,看好遠(yuan)期批髮(fà)電價(jia)繼續上行。
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