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2025-06-26
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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜,对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾👗。“这太令人恼火了,也体现了特朗普**的所有问题💋🌽🥭🌽。” 她说👠👗。
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建议在6~8月的半年报季(ji),更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等(deng))值得重点关注;应用环节需要持续跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋(qu)势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心等待。。
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