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欧美一级欧美三级在线观
2025-06-26
欧美一级欧美三级在线观
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动(dong)下，兼具高(gao)股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信(xin)）。郑钦文创造职业生涯新纪录！世界排名升到第四，第一仍是萨巴伦卡
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