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2025-06-29
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2025年下半年我们看好东南亚数字经济🍆,并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升🥥。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长👠😻,按需服务板块也会受益于国际旅游复苏。
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅(fu)收窄。本週景氣改(gai)善的(de)領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景(jing)氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括(kuo)底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da);3)5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或有改善的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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