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2025-06-24
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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受(shou)到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场(chang)相(xiang)对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的(de)营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的(de)行业分析(xi)师指出欧(ou)洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自(zi)盈利端的风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否(fou)边(bian)际放缓，及其幅度(du)，二是关(guan)税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压(ya)力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利(li)润的(de)13%）。行业方面，我们仍(reng)然(ran)看好受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电(dian)信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主(zhu)线。清华高颜值女孩父亲回应女儿直播
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