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天天狠天天透天天伊人
2025-06-28
天天狠天天透天天伊人
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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi)，是基准(zhun)判断(duan)。这个判断(duan)有什么下行风险？我们(men)认为稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数(shu)据验证。当(dang)前市场主要的(de)下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压(ya)力对中国资产(chan)的影响是中性的。
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