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天天综合丨国产丨精品入口
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2025-06-25
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日前,美国总(zong)统特朗普出席西点军校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称(cheng),他完全支持将美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美(mei)元,并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大(da)增近13%,再创新高。
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事實(shí)上,海天味業(yè)的海外(wai)佈(bù)跼(jú)早已啟(qǐ)動(dòng)。2023年,公司在中國(guó)香港設(shè)立海天國際(jì)投資有限公司開(kāi)展海外業務(wù)(wu);2024年持續(xù)加(jia)碼(mǎ),先(xian)后成立海天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三傢(jiā)(jia)國際(ji)貿易公司,搨(tà)(tuo)展海外業務(wu)。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易,同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确,建议重点关(guan)注字节生态链公司,以(yi)及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然变化(hua)的背(bei)景(jing)下,港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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