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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-27
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港(gang)股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动(dong)性(xing)趋(qu)紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。
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