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2025-06-27
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4月(yue)的贸易战(zhan)再(zai)次提醒我们,当(dang)中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的(de)时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来(lai)看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian),带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油(you)价因为供给因素飙升,该抑制作用(yong)势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减(jian)税法(fa)案(an)的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必(bi)有(you)负面影响。。
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