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精产国品一二三产区99
2025-06-25
精产国品一二三产区99
分化中(zhong)的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初(chu)核心(xin)资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
分(fen)化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下(xia)持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。
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