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2025-06-24
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“人们认为(wei),关税可能不会对通胀产生影响。我认为现在下结论还为时过早。进口商、消费者和企业为了稳定并为关税做(zuo)好准备而提前增加的库存可能会影响到目(mu)前的通胀数据。在过去,这通常需要一段时间才能体现(xian)在实(shi)际数字中。”他解(jie)释说。
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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(CME FedWatch Tool)显示🩱🥥👿,交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平👅👝🩱。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率👛🥭🍉🍑😠。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断👘👙。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🧡💓🍅🍄、货币🥿、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下🩰🍇💓🍉,中国需求也可能更长时间维持低位🍇🍍💯🥻👗,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。。
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