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2025-06-25
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍑🥝🥻🥥，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟🍒。而在21年春节后💯💖💋🍇🍉，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👿🍅😡🥬，恒生指数21年全年下跌-14%🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😡🍏💯、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍏👝🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓🧅🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬💝👞👗💟，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💔🩱。当前来看🍈🍎🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧅👝💯🩲，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💔，但短期概率不大。此外🥦💘，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤍💌🥾👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。两战狂胜113分！中国女篮67分大胜波黑 张子宇16+7杨舒予22分
分化中的收敛：通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。
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