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亚洲综合日韩中文字幕v在线
2025-06-24
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要集中于(yu)周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。
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