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2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。歼10CE去巴黎航展“踢馆”
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司(si)发(fa)挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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