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2025-06-26
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维持年度策略(lve)观点(dian)：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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