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2025-06-25
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面对伊朗14日稍早时导弹袭击,以军表示大部分导弹在到达该国之前,被防空系(xi)统拦截或(huo)者未能击中目标。但是仍然有(you)多枚导弹突破了(le)以(yi)军的防空系统直接落入特(te)拉维夫等城市,造成居民楼受损。
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今年(nian)涨幅(fu)明显的创新药和新(xin)消(xiao)费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去(qu)两年时间都经历了(le)震荡(dang)调整和蛰(zhe)伏期,估值下(xia)修到价值洼地区(qu)间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块(kuai)的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑,后续(xu)行情有望延续。
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政策博弈层面,英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格(ge)拉(la)为代表的(de)鹰派委员或将继(ji)续反对降息,但副行(xing)长布里登可能转投(tou)鸽派阵营。摩根士丹(dan)利首席经济学家斯卡里(li)卡预计(ji),会议纪要将呈现6:3的(de)投(tou)票格(ge)局,英(ying)国央行(xing)或强调“经(jing)济停滞、就业疲软、核心通胀趋(qu)缓”等表述,为后续政策宽松铺路。这种鸽派倾向已反(fan)映在债市走势中,两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%,领跑主要(yao)发达国家债市。
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市场(chang)定价(jia)显示,交(jiao)易员已完全消化年(nian)内两次降息各25基点(dian)的预期,押注年底利率降至3.75%。路透调(diao)查显示,英国(guo)央行或于2025年第三、四季度分(fen)步行动,与英国经济增长预期(qi)(2025年1.0%,2026年1.2%)相匹配(pei)。
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