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人人摸人人操
2025-06-25
人人摸人人操
1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联(lian)网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业(ye)绩(ji)受(shou)价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此(ci)对(dui)价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。黄靖权，违规接受娱乐活动安排、有偿陪侍，并酒驾发生交通事故，官方通报：已刑拘
1🍌👛、基本面：港股较A股业绩增速更强👞💕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👛🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💖😻🥔💞💕、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💌🩳🍌、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💟🍆👝🍌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👡🍒。相比之下🍍💋，港股除金融外👠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛😠😻、通信12%），且更偏向于互联网🍏、信息服务等细分领域👜，包括腾讯、网易👿👝、美团等互联网巨头，消费🥭🥬🧅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍉🍏，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👝👗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓🌽🤬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍒。
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