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揄拍自拍
2025-06-27
揄拍自拍
日本：短期(qi)谨慎，但政策(ce)逆风过后，仍值得关注(zhu)。逆(ni)风因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未(wei)看到全球风险偏好(hao)的明显(xian)催化，而日本(ben)是(shi)全球弹性最(zui)大的市场(chang)之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出(chu)现明显(xian)改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性(xing)水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出(chu)通缩和日特(te)估的持(chi)续(xu)演绎，我们(men)结构性上(shang)看(kan)好日本市场(chang)，建议关(guan)注投资机会(hui)（详(xiang)见《全球研(yan)究：百年变(bian)局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。马克龙登岛批美国“夺岛”念头，表示愿参与联合演习加强格陵兰安全
日本：短期谨慎，但政策逆风过后🥥🍋🥒💋，仍值得关注🧅💘。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制💓💓😠🍇💘；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外🥦，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🤬，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🥻💋🩱🌽💞？全球权益市场的特性与共性》）🥝🍅🤬。
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