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无遮无挡爽爽免费视频

2025-06-24

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   欧美激情精品久久久久分(fen)化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储(chu)降息预期(qi)影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化,尤其港股(gu)表(biao)现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产(chan)泡沫破灭,港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上(shang)行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速(su)21%,通胀回归带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度(du),若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优(you)势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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