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2025-06-25
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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。伊朗宣布击落3架F35是真事还是瞎掰
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