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2025-06-25
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起,多家头部车(che)企宣布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助(zhu)于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看,电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩,而零部(bu)件板块的开(kai)支持续上行(xing),供需格局进一步变差。此次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地,预计(ji)会逐步延续回暖态势。
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