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精品久久久久久久久无忧传媒
2025-06-28
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建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更(geng)加注重(zhong)回归(gui)产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度(du)的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要(yao)耐心等待。
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