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色色色撸
2025-06-26
色色色撸
分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净(jing)利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。以方称如伊朗放弃核计划愿停止行动
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