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2025-06-27
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美联储本周将再次就利率问题做出决定🩲💯,决议定于周三公布。即将到来的周末,特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。
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中金公司海外策(ce)略(lve)首席分析师刘刚认为,尽管多(duo)数AH股呈现(xian)港股折(zhe)价态势(shi),但部分优质公司在特定(ding)时段出现港股溢(yi)价(jia)并(bing)非不可(ke)能。海螺水泥、中国平安、福耀(yao)玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股(gu)股价高于A股的情况。此类公司AH折价(jia)现象的(de)形成,主要基于两大条件:一(yi)是公司发展契合整体宏观与产业趋势;二是更贴合外(wai)资投资标准。短期内,交易热情(qing)及技术(shu)性因素也(ye)会对(dui)股价表现起到助推作用。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲💔,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅💓,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖💞👡。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋🥑👗。。
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