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2025-06-24

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   狠狠色狠狠色综合伊人 6月(yue)3日,百利天恆(héng)(688506.SH,股價(jià)(jia)325.5元,市值1305.26億(yì)(yi)元)擧(jǔ)辦(bàn)交(jiao)流會(huì)解讀(dú)(du)2025年(nian)美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)(liu)學(xué)會(ASCO)年會數(shù)據(jù),吸引(yin)130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)(gou)線(xiàn)上線下蓡(shēn)會;6月5日(ri),某券商擧辦的醫(yī)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)(lve)會,現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng),不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外,仍高擧手機拍攝(shè)PPT(縯(yǎn)示文槀(gǎo)(gao))。#在苏超现场观赛有多过瘾# 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉🍅👄,尤其港股表现更为强势🍍💖,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👙😻。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍇🧅🍇🍍,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🥬👘,结构上电力设备领涨🍅,此外有色金属🍊💞🥒、煤炭👚🍇、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧅,同样涨幅居前🍋,AH溢价指数从130升至149💔🧡🍆🍓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡👙💓😈👛,港股21年全年净利润增速21%💓🥕💔🍇,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🍅,是21年A🧅👢、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升💟👄👠🍑,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🥿🥦🩲,但短期概率不大🥝💛。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后👛😈💗🧅,海外流动性趋紧对港股冲击更大😡🤍💘👅,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓🥑👞。
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