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2025-06-25
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥒,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑;(2)地缘冲突再起💘😡🤬,抑制场内的风险偏好;(3)日内题材无序高速轮动特征较强,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。
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2、估值:港(gang)股更便宜,结构上汽车、军(jun)工、电(dian)力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显(xian)著(zhu)高(gao)于恒生指数10.6倍,对比成长(zhang)板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指(zhi)数(shu)PE 8.7倍,处近10年(nian)12%分位,同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的(de)下跌后,恒生指(zhi)数PE 8.9倍(bei)、17%分位,同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两地上市的公司,通过整体(ti)法计算行(xing)业PE,并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价,其中汽(qi)车(134%)、军工(gong)(107%)、电力(li)设(she)备(89%)、电(dian)子(81%)AH估(gu)值溢价更高,即港(gang)股相(xiang)对A股更便宜(yi)。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢(yi)价较低。。
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