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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥿👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒🌽👢，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💘🥥、ASIC芯片、光模块👚👛、交换机🍎😡、算力租赁等）值得重点关注🍎🧅🩳；应用环节需要持续跟踪观察🍌🍈👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍈👞💖、AI玩具等产品👞💯👢🍑；2）港股步入自下而上的选股阶段👡🥭，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💋💛🥻🍈；3）建议开始重新关注政策信号🍑🥔，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍆👘🍅💋。中方精准预判，贝森特刚回国就对华翻脸，还好中国已经做好准备
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