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欧美亚洲综合免费精品高清在线观看 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法(fa),牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬(tai)升,资(zi)产价格(ge)企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀,剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀(zhang)尚未回归(gui),红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。车企集体承诺“60天账期”,业内:承兑汇票潜规则不变账期仍长2、需求(qiu)方面:近期埃及高硫进口量受发电需求(qiu)支撑持续上行,船期数(shu)据显示,埃及6月高硫燃料油进口量目前预计在65万吨左右,环比增加8万吨,同比持平。据金联创开工率(lv)计算公式显(xian)示,截(jie)至6月11日,中国地炼常(chang)减压开工率为62.54%,较上周跌(die)0.47个百分点。
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