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天天影视色香欲综合久久 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化,尤(you)其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡(pao)沫破(po)灭,港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度(du),若价格水平快速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望(wang)相对港股走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任螺纹方面,本周全国螺纹产量环比(bi)回落10.89万吨至207.57万吨,同比减少24.84万吨;社库环比回落10.43万吨(dun)至375.19万吨,同比减少195.57万(wan)吨;厂库(ku)环比回落(luo)1.97万吨至182.89万(wan)吨,同(tong)比减少27.25万吨;螺(luo)纹表需回(hui)落9.06万吨至219.97万吨,同比减少7.14万(wan)吨。螺纹产量(liang)连续第三周(zhou)回落,库存小幅下降,表需继续回(hui)落,市场处于供(gong)需双(shuang)弱局面。目(mu)前螺(luo)纹现货部(bu)分市场缺规格现象(xiang)仍没有缓解,规格加价明显,螺纹基差维持在偏强水平。不过当(dang)前市场已转入消费淡季,螺纹需求逐步走弱的迹象(xiang)较为明显,市场对后期供需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘(pan)面仍(reng)低位整理运行为主。
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