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亚洲欧美另类综合 维持年(nian)度策略观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估(gu)值(zhi)抬(tai)升,资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao),打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀,实际利率(lv)下(xia)行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求,资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀尚(shang)未回归,红(hong)利资产(chan)凭借稳定的(de)自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在观测到PPI的(de)显著修复之前,仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。山东寿光一生物企业发生中毒事故致7死4伤,分管副市长等26人被问责招(zhao)股书(shu)显示,双登集团存在关联交易。2022-2024年,向关联(lian)方采购金额分别为1.27亿元、1.24亿元、1.54亿元,占采购总额的42.3%、43.8%、47.9%,主要采购原材(cai)料及零部件。尽管公司称关联交易价格公允,但高比(bi)例(li)的关联采购仍可能影响其(qi)业务(wu)独立性(xing)。
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