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2025-06-25
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其次,利率降(jiang)至(zhi)低位(wei)后,长期国债(zhai)收(shou)益(yi)破2与存款利率破1,中(zhong)国股市的无风险利(li)率实质性降低,投(tou)资(zi)股票的机会成本(ben)下降(jiang),长期入市(shi)和居民入(ru)市进入历史转折点。
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对于以伊冲突影响,我们认(ren)为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融(rong)板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占(zhan)全球海洋运输量1/4以上,伊朗(lang)亦为全球十大产(chan)油大国之一,关注(zhu)两个(ge)变(bian)量对(dui)油价(jia)的推(tui)动。3)黄金(jin)而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元(yuan)化”趋势下,年内(nei)金价(jia)或仍有(you)新高可(ke)能。
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据深交所此前发布(bu)关于调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股的公告(gao),根据指(zhi)数编制(zhi)规则,对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本定期调整。本次调整于今日(6月16日)正式实施。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金👙👗👡😻、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行💟👝;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行🧡,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🧅;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🍄、汽车等🥕💯👢🍎。。
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