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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😻💗💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💖👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💗🥝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍆🍈👙💗，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋🍄💝、煤炭6%）🍍，消费（食饮8%🌽、医药6%）🧅👄，制造业（汽车5%👄🍄👡、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤬🥬🍄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍇🥭👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👿😻💓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥑、网易💟👝👚🩰🧡、美团等互联网巨头🩳🥥，消费🍅💋、制造等行业占比不高🍌👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥬👚，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👞🍉，全部港股从-3%升至12%💖👅，二者增速差从8pct降至-6pct。毒杀儿女男子刚签离婚协议 曾威胁孩子母亲要同归于尽
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