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2025-06-28
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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。新华社转发电影长安的荔枝
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