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2025-06-26
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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓(huan)解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节(jie)的(de)盈利(li)触底后(hou)均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了(le)较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供(gong)需格局进一(yi)步变差(cha)。此次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车(che)产业链(lian)上(shang)下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延续回(hui)暖态势。英国宣布：向中东增兵
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍊🧅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👗🍍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💝🍇，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥾。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🎒🍊，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥥。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👄😠，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😡🍈🥑🍑，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑🩱🥕🥥，意味着积极信号🩰🩰，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥥，预计会逐步延续回暖态势🥒。
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