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日韩aⅴ人妻无码一区二区
2025-06-25
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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🧄👞，基本面驱动有限🍌🍑。近期全球地缘冲突有加剧迹象👡👗，俄乌、中东等地均有动乱🧅🍅，推动黄金及原油价格上行。美国方面🥑🍏，美通胀数据意外低于预期🥻，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🥥👄，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看🍌🤬🍋👿，美棉持续播种中😻，进度和往年同期相差不大👜💋🍎，略慢一点🍒👚🩳，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%🍇。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%👚🍓💝👞🍆，差苗率为21%🍓💟🍍🥑，优良率同比下降12个百分点🍒😻👙，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥻💗💘🍍，但最终美棉产量与去年同比相差不大🧄💗。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💓，需求量环比基本持平🥥🥦，同比调增，全球供需格局边际收紧🍒🧡🍅，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🥭，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主👙🥒🍎，中长期关注全球经贸形式变化🌽。强风吹倒树木诱发表土塌方，广西岑溪一处民房受损2人死亡
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欧美激情一区二区三区中文字幕维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝👘👡💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥑🥔🍄。下半场是实物再通胀🥾🥒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕🍈👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓🥒，同时通胀尚未回归💖，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💖，在观测到PPI的显著修复之前👚👅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💌🧄。。
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