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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政(zheng)策工(gong)具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下(xia)的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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