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随着AI模型规模日益强大,AI推理的需求(qiu)正在加速增长,能效比和成本更优的ASIC定制化解决方案成为云端大厂竞相自研的方向,平均1-2年就(jiu)会推出升级版本。国(guo)金(jin)证券认为ASIC相比GPU可针对(dui)业务场景做定制开发,大量的推理算力以及降本(ben)诉求将有效(xiao)带动ASIC的(de)需求(qiu)增长,看好ASIC设计服务公司、以太网白盒交换机(ji)厂(chang)商与以太网交换芯片厂商(shang)、AEC厂商(shang)、PCB厂商。
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国产精品亚洲专区在线观看上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度💞👡。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感💝💕,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥕。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大🍆🍅👞💟,央行2、4月两次降准💯🍍,3、5月两次降息;地产方面💖,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔🤬,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面👚,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥦🥔。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%🍄🥑,同期恒生指数涨幅仅18%💖,对应 AH溢价指数从89上行至140👚🩰。(2)19年初内外部环境转好💔😡🥬,宽货币+宽信用💟🩲🍆,流动性宽松推动A股强势反弹💕🍏👛🥬🤍。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看👘💛🥕,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👝🍉🍋,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准💕🤬🌽🍍,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍌🍓,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩰💛😠,大幅超出市场预期🥒,带动A股迎来春季躁动行情🥾🩳💖。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💌👗,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😡🍉,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍇,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度💋👗。。
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