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国产欧美国日产午夜影视
国产欧美国日产午夜影视
2025-06-25
国产欧美国日产午夜影视
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行(xing)业配(pei)置上,适度均衡配置,建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用(软件、硬件)、创新药等。主题方面,建议(yi)关注(zhu):自主可控、并购重组等。
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的(de)震荡市,是基准判断。这个判断有什(shen)么(me)下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险,比如(ru)财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市(shi)场主要的下行风(feng)险,只能是长传(chuan)导链条的风(feng)险,比(bi)如中期资产配置格局的(de)变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种(zhong)情(qing)况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视(shi)角下(xia),美国经济下行压(ya)力对中(zhong)国资产的(de)影响是中性(xing)的。
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病(bing)的发病率随(sui)着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正,同时AI大模型的(de)迅速发展为医药板块带来(lai)了潜在重大变革机(ji)遇,叠加当前医药板块的(de)估值(zhi)水平位于历史较(jiao)低水平,板块整体估值或有(you)所修复。。
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