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秋霞无码久久一区二区
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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